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As 10 principais plataformas de gestão de patrimônio em 2023

Qual empresa é a melhor para gestão de patrimônio? As 10 principais plataformas de gestão de patrimônio digital em 2023

Escrito por Niel Patel · 4 min read >
Diferença entre gestão e administração

Estamos em 2023 e a gestão de património não é apenas algo que se pode fazer manualmente devido à grande diversificação e expansão do investimento. Você precisa de um parceiro para ajudá-lo, e esse parceiro pode ser encontrado em uma plataforma de gestão de patrimônio.

O que procurar em uma plataforma de gestão de patrimônio?

Uma plataforma de gestão de patrimônio deve ser tal que ajude você a tornar seu trabalho mais fácil. Aqui estão algumas coisas que você deve procurar em uma plataforma de gerenciamento de patrimônio:

  1. Acessibilidade: investimentos plataforma de gestão de fortunas deve ser extremamente acessível. Seus dados estatísticos e registrados devem ser tais que você possa acessá-los a qualquer hora e de qualquer canto do mundo. Para o efeito, os seus dados também devem estar atualizados para que obtenha a informação correta e atualizada ao consultar as suas finanças na plataforma de gestão de património no momento de tomar uma decisão.
  1. Compreensibilidade: Nem todo mundo está familiarizado com o jargão do mundo financeiro. Mesmo que você seja um dos melhores do setor, poderá ter dificuldade em ler os diferentes símbolos e compreender a linguagem de um relatório financeiro. Por isso é fundamental que o relatório de uma plataforma de gestão de património esteja numa linguagem e num formato muito digerível para o cliente e que possa responder às suas questões.
  1. Simplificação do processo: Muitos processos são comuns a todos os seus clientes e muitas vezes são muito tediosos. Um aplicativo de gestão de patrimônio deve atuar como seu assistente para que você se concentre na parte estratégica da gestão do patrimônio de seus clientes, enquanto a plataforma faz todos os processos de manutenção de registros, preparação de gráficos, análises e cálculos.
  1. Comunicação e transparência: A plataforma de gestão de patrimônio deve ser capaz de estabelecer uma comunicação clara entre você e seu cliente e deve haver um certo grau de transparência para que haja um entendimento entre você e seu cliente. Isso ajuda a criar confiança e evita que você tenha que explicar cada pequeno detalhe ao cliente.
  1. Integração: Uma plataforma de gestão de patrimônio deve ser tal que ajude você a visualizar e acessar todas as contas de seus clientes em um só lugar, mas também ajude a integrar as diferentes plataformas financeiras em uma para facilitar o rastreamento, as transações e a manutenção de registros. Diferentes plataformas integradas em uma evita que você precise mudar de uma plataforma para outra para referências e transações.

Os desafios que as plataformas de gestão de património irão resolver em 2023

  1. Dados financeiros dispersos: Muitos dados financeiros estão espalhados pelas diferentes plataformas. Quer esteja a escolher as plataformas de gestão de património para si ou para a sua empresa, poderá aceder a todos os seus diferentes investimentos e activos com apenas um clique na mesma plataforma. Isso ajuda você a manter um registro melhor de todos os seus ativos financeiros e a tomar melhores decisões.
  1. Gargalos nos processos: Um painel em uma plataforma de gestão de patrimônio mostra o desempenho e a posição ao vivo de diferentes ativos. Isso ajuda você a tomar decisões mais eficientes, melhores e mais rápidas e reduz bastante suas chances de perder uma oportunidade favorável.
  1. Gerenciando ativos digitais: Já se foi o tempo em que os ativos físicos dominavam o mercado. Com a digitalização a tomar forma rapidamente, os investimentos da maioria das pessoas também se tornaram predominantemente digitais. É difícil acompanhar todos os diferentes investimentos em diferentes plataformas e em diferentes modos – é aqui que as plataformas de gestão de património ajudam a ser uma janela através da qual se pode gerir todos os activos digitais num só local.

As 10 principais plataformas de gestão de patrimônio 

Terceiro Financeiro

Third Financial é uma plataforma digital de gestão de patrimônio lançada em 2007. Três coisas principais fazem parte da experiência da empresa – terceirização de operações para gestores de patrimônio, serviços de assessoria financeirae ferramentas de gerenciamento de portfólio para fintech. A Third Financial garante que a integração de seus clientes seja tranquila e que você obtenha a melhor experiência pelo melhor preço.

Objectway

Objectway é uma plataforma digital de gestão de patrimônio fundada em 1990. Objectway ajuda você a aumentar o envolvimento de seus clientes e ajuda muito a aumentar a produtividade de seu front-office, otimizando as operações de back-office. A Objectway oferece uma ampla gama de serviços – eles são especialistas em bancos privados, depositários e de varejo e oferecem gestão e investimento de patrimônio e ativos. Isso dá à Objectway seu alcance e suas tecnologias ajudam outras empresas de software bancário a crescer. 

Adicionar

Addepar é uma das melhores plataformas de gestão de patrimônio e foi criada em 2009. Desde então, oferece gerenciamento ininterrupto de dados, escala ilimitada e abordagem centrada no cliente. Com algumas das características mais atrativas do mercado, a Addepar tem ganhado muita atenção em termos de integrações, consultores de investimentos, family offices, bancos privados e corretoras. A plataforma de gestão de patrimônio Addepar ajuda a facilitar a gestão de ativos digitais e auxilia na análise da situação financeira por meio da preparação de relatórios customizados. Addepar também é uma plataforma que pode analisar o patrimônio dos clientes e dar recomendações relevantes.

T-REX

O T-REX é também uma das principais plataformas de riqueza que visa alargar as fronteiras dos serviços financeiros para fazer justiça aos mercados complexos. Em 2012, o T-REX tornou-se uma sensação entre os investidores porque se concentrava em mercados não tradicionais e mais arriscados, em vez de nos mercados convencionais. O T-REX depende da digitalização de dados, automação de processos e automação de fluxo de trabalho. Além de tudo isso, a T-REX posicionou-se como especialista em todo o ciclo de vida de um investimento. Mas a plataforma também é conhecida pela mitigação de riscos, pela eficiência das transações e pelas ferramentas analíticas. 

4Degrees 

4Degrees é uma plataforma de gestão de patrimônio que ajuda você a identificar as conexões certas nas quais se concentrar e a trabalhar para construir e fortalecer esses relacionamentos. Ele rastreia automaticamente seus negócios e os analisa com inteligência acionável para ajudá-lo a tomar decisões rápidas. A plataforma ajuda você a gerenciar contas com mais eficiência, oferecendo um portal de cliente tranquilo. O processo de importação/exportação de dados torna-se muito fácil, reduzindo o risco de erros. 

Terraplanagem

Earthworks é uma plataforma de gestão de patrimônio que ajuda advogados, empresas fiduciárias, consultores financeiros, contadores e clientes privados a integrar seus ativos em um só lugar. Essas integrações acontecem em um sistema único que pode ajudar muito a economizar tempo no mercado ao oferecer rápido processamento de transações e análise de investimentos.

Fundos claros

Clearfunds oferece análises de dados precisas e ajuda a automatizar processos com o menor custo possível. Para fazer com que o investimento chegue aos usuários em massa, a empresa possui um serviço de consultoria de investimentos baseado em IA – 'Smart Portfolio'.

Corfinanceiro

Lançada em 2012, a Corfinancial ajuda empresas e indivíduos globais a resolver problemas de integração de riqueza. A empresa tem avançado em sua P&D para evitar as futuras tendências do mercado. Seus serviços podem ser classificados em 3 categorias – soluções de produtos, mercado e gestão financeira remota. 

Capital Pessoal

Personal Capital é uma plataforma online gratuita de gestão de patrimônio que permite visualizar todas as suas contas em um só lugar. Possui um painel poderoso que fornece insights sobre todo o seu quadro financeiro. 

Valorizar

Valuefy é a melhor plataforma de gestão de patrimônio devido à sua “tecnologia de gestão de investimentos de primeira linha com soluções de ponta atendendo às principais instituições financeiras na Índia e em todo o mundo”.

Mais do que qualquer outra coisa, uma plataforma de gestão de patrimônio deve ajudá-lo a gerenciar o seu patrimônio ou o de seu cliente de uma maneira muito fácil. Para isso, você pode escolher a plataforma de gestão de patrimônio ideal que mais lhe agrada em termos de interface e recursos que oferece.

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