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Top 20 der besten Geldmanagement- und Finanzberaterunternehmen weltweit

Im Folgenden finden Sie eine Liste der 20 besten Geldverwaltungsunternehmen der Welt (Stand 2022), sortiert nach Gesamtzahl...

Geschrieben von Metaversum der Dinge · 6 min gelesen >
beste Geldverwaltungsunternehmen

Zahlreiche Investoren und Organisationen investieren mit der Unterstützung von Money Management & Finance Advisor Companies. Diese Unternehmen verwalten die komplette Finanzierung und helfen dabei, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen.

Ein auf Vermögensverwaltung spezialisiertes Unternehmen investiert und verwaltet Portfolios aus Handels-, Fonds-, Finanzkrisenmanagement- und anderen Wertpapieren. Diese Anleger delegieren in der Regel die vollständige Kontrolle über ihre Anlagen an Vermögensverwalter.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die weltweit größten Investmentmanagementunternehmen und ihre Funktionsweise.

Das MakeAnAppLike Das Redaktionsteam präsentiert unsere erste Liste der Top 10 der besten Vermögensverwaltungsunternehmen mit vollständigen Finanz- und Kontaktinformationen des Unternehmens:

Top 20 der besten Geldmanagement- und Finanzberaterunternehmen weltweit

1. Vorhut

Vanguard ist insbesondere seit der Jahrhundertwende eine Offenbarung im Investmentmanagement. Wie Walmart im Einzelhandel erlangte Vanguard durch niedrige Preise und eine breite Produktpalette Bekanntheit. Das Unternehmen ist für seine niedrigen Gebührenquoten bei Investmentfonds und passiver Anlageverwaltung bekannt.

Vanguard ist mit einem Gesamtumsatz von 7.2 Billionen US-Dollar das zweitgrößte Beratungsunternehmen AUM Stand: 31. Januar 2021. Kunden strömen in Scharen zu Vanguard, da die Unternehmensphilosophie niedrigere Gebühren vorsieht und es den Anlegern ermöglicht, einen größeren Teil ihrer Gewinne zu behalten.

2. BlackRock

BlackRock ist die weltweit größte Investmentfirma. Zum 31. Dezember 2020 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von 8.68 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen hat börsengehandelte Fonds unterstützt und sich durch seine iShares-Fonds, die mehr als 30 % seines AUM ausmachen, einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist eine Kraft, mit der man rechnen muss, mit Niederlassungen in über 30 Ländern und Kunden in über 100.

3. State Street Global Advisors

Zum 30. Juni 2021 verwaltet State Street Vermögenswerte in Höhe von 3.9 Billionen US-Dollar. State Street belegt den Spitzenplatz auf der Liste der besten Vermögensverwaltungsfirmen, da es Anlageverwaltungsdienstleistungen für einen vielfältigen Kundenstamm, darunter auch Privatanleger, anbietet. Es war einer der ursprünglichen Befürworter börsengehandelter Fonds und betreibt einen der beliebtesten börsengehandelten Fonds, wenn nicht sogar den beliebtesten überhaupt SPDR S&P 500 ETF (SPY). Dieser börsengehandelte Fonds basiert auf dem S&P 500. State Street verwaltet eine Reihe von Fonds unter dem Markennamen SPDR, die sich auf eine Vielzahl von Sektoren konzentrieren und es Anlegern ermöglichen, sich in einer Vielzahl von Märkten zu engagieren.

4. Fidelity Investments

Fidelity Investments hat sich in der Makler- und Investmentfondsbranche einen Namen gemacht. Fidelity – ein Wort, das Loyalität, Unterstützung und Treue bedeutet – ist eine der am besten bewerteten Finanzberatungsorganisationen in Bezug auf Kundenzufriedenheit und Online-Hilfe. Im Juni 2021 verwaltete der Fonds ein Vermögen von rund 4.2 Billionen US-Dollar und bot eine Vielzahl von Investmentfonds an, um alle Arten von Anlegern zu unterstützen.

5. JP Morgan Asset Management

JP Morgan & Co. – jetzt JPMorgan Chase & Co. (JPM) – wurde vom renommierten John Pierpont Morgan gegründet und ist möglicherweise die einflussreichste private Finanzorganisation in der Geschichte der USA. Das Unternehmen ist die größte Bank in den Vereinigten Staaten und eines der größten Finanzunternehmen der Welt. Sein CEO, Jamie Dimon, ist einer der weltweit anerkanntesten Finanzmanager und berät häufig den Präsidenten und andere führende Persönlichkeiten der Welt.

Angesichts seiner Erfolgsbilanz und Bekanntheit ist es kein Wunder, dass JP Morgan zu den fünf größten Finanzberatungsunternehmen gehört. Andere Finanzinstitute, Regierungen, Pensionsfonds, Unternehmen und Einzelpersonen gehören zu den Beratungszielgruppen. Zum 31. Dezember 2020 verwaltete die Vermögensverwaltungsabteilung ein Vermögen von 2.3 Billionen US-Dollar.

6. Mesirow Finanzinvestitionsmanagement 

Mesirow Financial Investment Management gehört zu den Top-Geldverwaltungsunternehmen

und wurde 1986 gegründet. Mesirow Financial Holdings, Inc., eine Holdinggesellschaft, besitzt das Unternehmen sowohl direkt als auch indirekt. Mesirow Financial Investment Management (MFIM) hat rund 12,000 Privatkunden, von denen fast alle über ein geringes Nettovermögen verfügen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen kleinen, aber breiten Kreis institutioneller Kunden. Beispiele für solche Institutionen sind Regierungsstellen, Versicherungsunternehmen, Unternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Stiftungen, gepoolte Anlageinstrumente, Investmentgesellschaften, Wohltätigkeitsorganisationen, Staatsfonds und Banken. Bei Mesirow Financial Investment Management geht es um die individuellen Anforderungen des Kunden. Das Unternehmen berücksichtigt beispielsweise Ihre Steuersituation, Ihre Risikotoleranz, Ihren Zeithorizont, Ihren Einkommens- und Liquiditätsbedarf sowie Ihre kurz- und langfristigen finanziellen Ziele.

7. Fort Washington Investment Advisors

 Der nächste Name auf unserer Liste der Top-Geldverwaltungsfirmen ist Fort Washington Investment Advisors, eine in Cincinnati ansässige Beratungsfirma, die eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung für Einzelpersonen und Familien, institutionelle Anlagedienstleistungen und Private-Equity-Fondsverwaltung anbietet. Fort Washington betreut ausschließlich vermögende Privatkunden als Einzelkunden. Die verbleibenden Kunden des Unternehmens sind institutionelle Organisationen, darunter Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen, gepoolte Anlageinstrumente, Investmentgesellschaften, Altersvorsorgeeinrichtungen, Regierungsbehörden und Versicherungsgesellschaften. Da es sich bei Fort Washington um ein Honorarunternehmen handelt, erhalten bestimmte Berater möglicherweise Provisionen für den Verkauf von Versicherungsprodukten wie Rentenversicherungen, was zu einem potenziellen Interessenkonflikt führen kann. Allerdings ist das Unternehmen weiterhin verpflichtet, der Treuhandpflicht nachzukommen, die es rechtlich dazu verpflichtet, in seinem besten Interesse zu handeln.

8. Mercer Global Advisors

Mercer Global Advisors wurde 1985 gegründet und ist seit fast 35 Jahren im Geschäft. Mercer Global Advisors ist ein Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Denver. Das auf Honorarbasis tätige Unternehmen hat über 11,000 Einzelkunden, wobei die Verteilung zwischen solchen mit und ohne hohem Nettovermögen nahezu gleich ist. Zu den institutionellen Kunden des Unternehmens gehören Altersvorsorgeeinrichtungen, Wohltätigkeitsgruppen und Unternehmen. Einige der internen Berater von Mercer sind möglicherweise in der Lage, Versicherungsprodukte auf Provisionsbasis zu vermarkten. Auch wenn dies wie ein Interessenkonflikt erscheinen mag, verlangt das Unternehmen aufgrund seiner treuhänderischen Pflicht, stets im besten Interesse seiner Kunden zu handeln.

9. Hall Capital Partners

Hall Capital Partners mit Sitz in San Francisco ist ein großes, kostenpflichtiges Anlageberatungsunternehmen. Obwohl es keine Mindestvermögenskriterien für Neukunden gibt, arbeitet das Unternehmen nicht mit Personen zusammen, die nicht über ein hohes Nettovermögen verfügen (mindestens 1 Million US-Dollar an investierbaren Vermögenswerten). Laut Form ADV des Unternehmens arbeitet es häufig mit Kunden zusammen, die über ein investierbares Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verfügen. Zu den institutionellen Kunden des Unternehmens gehören gepoolte Anlagevehikel, Wohltätigkeitsorganisationen, Altersvorsorgeeinrichtungen und andere Anlageberater. Hall Capital Partners verwaltet die maßgeschneiderten Portfolios seiner Kunden weltweit und über alle Anlageklassen hinweg. Das interne Research-Team steht im Mittelpunkt der Investitionstätigkeit des Unternehmens. Dieses Komitee führt eine Due-Diligence-Prüfung einer Reihe zugrunde liegender Fondsmanager durch.

10 Fisher-Investitionen

Fisher bietet seinen Einzelkunden eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter die Erstellung und Verwaltung von Finanzportfolios. Die Organisation bietet außerdem ein umfassendes Angebot an Ruhestandsplanungsdiensten und anderen Finanzplanungsdiensten wie Zielsetzung, Einkommenssteuervorbereitung und mehr. Fisher bietet auch Rentenumwandlungsdienste an, eine bei Beratungsfirmen eher ungewöhnliche Option. Personen, die an einer Zusammenarbeit mit Fisher interessiert sind, sollten über ein investierbares Vermögen von mindestens 500,000 US-Dollar verfügen, dies ist jedoch verhandelbar. Kunden, die am WealthBuilder-Programm des Unternehmens teilnehmen, dürfen nur über 200,000 US-Dollar an investierbaren Vermögenswerten verfügen. Das Leistungsspektrum von Fisher umfasst auch institutionelle Dienstleistungen. Altersvorsorgepläne, Unternehmen, gepoolte Anlageinstrumente und andere Institutionen arbeiten häufig mit Fisher zusammen.

11 Anlageberater der Moneta Group

Die Wurzeln von Moneta Group Investment Advisors reichen bis ins Jahr 1869 zurück. Eigentümer des Unternehmens ist Moneta Group, LLC, die sich im Besitz von Monetas Partnern befindet. Neben Mission Woods, Kansas, Worcester, Massachusetts und Denver verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in diesen Städten. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über mehrere institutionelle Partnerschaften mit Altersvorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen, die seinen Kundenstamm abrunden. Die Berater von Moneta beurteilen zu Beginn jeder Kundenbeziehung den Anlagestil des Kunden. Der Kundenkreis von Moneta Group Investment Advisors besteht hauptsächlich aus Privatpersonen mit hohem und niedrigem Nettovermögen. Obwohl das Unternehmen mit einer größeren Anzahl vermögender Privatkunden zusammenarbeitet, gibt es für Neukunden kein festgelegtes Mindestkonto.

12 CAPTRUST

Das Unternehmen mit dem größten AUM auf unserer Liste, CAPTRUST, ist ein kostenpflichtiger Finanzberater mit Sitz in Raleigh, North Carolina. Das Unternehmen hat rund 11,700 Einzelkunden, von denen fast zwei Drittel ein Nettovermögen von weniger als 1 Million US-Dollar haben. CAPTRUST arbeitet auch mit einer großen Anzahl institutioneller Kunden zusammen, beispielsweise Altersvorsorgeeinrichtungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen, Banken, Regierungsbehörden, Versicherungsgesellschaften und Investmentfirmen. CAPTRUST verfolgt eine Anlagephilosophie, bei der die individuelle Anpassung des Portfolios an jeden einzelnen Kunden im Vordergrund steht. Während Kunden gewisse Beschränkungen hinsichtlich der Verwaltung ihres Geldes auferlegen können, werden Portfolios häufig nach ihrer persönlichen Risikotoleranz, ihren finanziellen Zielen, ihrem Zeithorizont, ihren Einkommensbedürfnissen und ihrer Steuersituation zusammengestellt.

13 Summit Rock Advisors

Der Hauptsitz von Summit Rock Advisors befindet sich in Manhattan. Die Mitbegründer des Unternehmens, CEO David Dechman und Chief Investment Strategist Nancy Donohue, besitzen es vollständig. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. Kunden von Summit Rock werden ihre Anlageportfolios und langfristigen Finanzstrategien genau überwachen lassen. Bei der Entscheidungsfindung arbeitet das Unternehmen ganzheitlich mit den Kunden zusammen und versucht, alle ihre finanziellen Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen. Summit Rock Advisors mit Sitz in New York City ist das prototypische Elite-Family-Office mit weniger als 50 einzelnen Kunden, die alle über ein hohes Nettovermögen verfügen.

14 Buckingham Strategischer Reichtum

Buckingham Strategic Wealth wurde 1994 gegründet. Focus Financial Partners ist indirekter Eigentümer des Unternehmens, das von CEO Adam Birenbaum geführt wird. Das Beratungsteam des Unternehmens verfügt über verschiedene Qualifikationen, darunter zertifizierter Finanzplaner (CFP), zugelassener Finanzanalyst (CFA), zertifizierter privater Vermögensberater (CPWA) und andere. Buckingham Strategic Wealth mit Sitz in St. Louis ist eine hauptsächlich auf Einzelpersonen ausgerichtete Finanzberatungsorganisation. Die rund 10,000 Einzelkunden sind eine Mischung aus Personen mit und ohne vermögendem Vermögen, wobei letztere etwas zahlreicher sind als erstere. Zu den Kunden von Buckingham zählen Pensionskassen, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen. Die Mindestinvestition des Unternehmens beträgt 300,000 US-Dollar. Buckingham Strategic Wealth arbeitet in erster Linie mit Kunden zusammen, um deren persönliche Anlagepolitikerklärung oder IPS zu erstellen.

15 Beratungsdienste zur Vermögensaufwertung

Wealth Enhancement Advisory Services ist Eigentum der Wealth Enhancement Group, LLC, einer Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist seit 2001 tätig. Das Beratungsteam des Unternehmens ist in verschiedenen Bereichen zertifiziert, darunter zertifizierter Finanzplaner (CFP), Chartered Financial Consultant (ChFC), Chartered Financial Analyst (CFA) und andere. WEAS (Wealth Enhancement Advisory Services) verfügt über einen der umfangreichsten Kundenstämme aller Unternehmen auf unserer Liste. Tatsächlich haben über 23,000 Menschen eine Beziehung zu einem WEAS-Berater, wobei fast drei Viertel von ihnen weniger als vermögend sind. WEAS verfügt über ein gebührenbasiertes Vergütungssystem, was bedeutet, dass einige Berater möglicherweise Verkaufsprovisionen erhalten, wenn sie Kunden bestimmte Finanzprodukte empfehlen. 

Die am besten bewerteten Geldverwaltungsfirmen

#FirmennameOffice Gesamt-AUM Konten insgesamt 
1Vanguard Group, Inc.Malvern$3,006,418,628,666248
2Pacific Investment Management CoCA$1,680,388,656,9242,442
3Kapitalforschung und Management CoLos Angeles$1,366,308,275,042110
4FMR Co., Inc.Boston$918,626,093,485280
5Wellington Management CoBoston$892,082,562,8691,393

10 größte Investment-Management-Unternehmen

  1. BlackRock – AUM: 9.464 Billionen US-Dollar
  2. Die Avantgarde-Gruppe – 8.4 Billionen US-Dollar
  3. UBS-Gruppe – 4.432 Billionen US-Dollar
  4. Fidelity – 4.23 Billionen US-Dollar
  5. State Street Global Advisors – 3.86 Billionen US-Dollar
  6. Morgan Stanley – 3.274 Billionen US-Dollar
  7. JPMorgan Chase – 2.996 Billionen US-Dollar
  8. Allianz – 2.953 Billionen US-Dollar
  9. Kapitalgruppe – 2.6 Billionen US-Dollar
  10. Goldman Sachs – 2.372 Billionen US-Dollar

Liste der Vermögensverwaltungsfirmen in den USA

Im Folgenden finden Sie eine Liste der 20 besten Vermögensverwalter der Welt (Stand 2022), sortiert nach dem gesamten verwalteten Vermögen (AUM).

Rang Beste GeldverwaltungsunternehmenLandVerwaltetes Vermögen (USD Billionen)
1BNY MellonUSA2,310
2PIMCOUSA2,200
3AmundiFrankreich2,099
4Rechtliches & AllgemeinesGroßbritannien1,794
5Credit SuisseSchweiz1,742
6Prudential FinancialUSA1,727
7Edward Jones InvestitionenUSA1,714
8Deutsche BankDeutschland1,663
9T. Rowe PriceUSA1,610
10Bank of AmericaUSA1,579

Die Top-Investment- und Vermögensverwaltungsunternehmen im Jahr 2022

  1. Besserung
  2. Vorhut
  3. Geldfarm
  4. Robin Hood
  5. Berater
  6. Muskatnuss
  7. Wealthfront
  8. Gewohnheit
  9. Wasserstoff
  10. SigAbb 

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